Sincronizați și integrați un SDK mobil cu Salesforce CRM Nu mai este ceva rezervat marilor corporații cu bugete nelimitate. Astăzi, orice companie care lucrează cu echipe de vânzări folosind dispozitive mobile, ERP, SAP sau alte sisteme poate construi un ecosistem în care totul comunică cu totul, fără a duplica datele sau a se împotmoli în integrări complicate.
Acum, să faci bine acea integrare (Mai ales când intră în joc SDK-ul mobil Salesforce, ERP-uri precum SAP sau Microsoft Dynamics și alte aplicații cloud) necesită o înțelegere clară a componentelor: tipuri de integrare, sincronizare selectivă, conectori, middleware, iPaaS, API-uri, provocări comune și cele mai bune practici. Acest articol le va conecta pe toate, cu o abordare practică și concentrându-se pe un mediu real, cu CRM mobil, back-office și aplicații enterprise.
Ce oferă cu adevărat CRM-ul mobil bazat pe Salesforce?
Un CRM mobil bine integrat cu Salesforce permite echipelor de vânzări și service să aibă informații actualizate despre clienți oriunde s-ar aflaevitând tipicul munte de notițe pe hârtie și plictisitoarea introducere manuală a datelor la sfârșitul zilei.
Rezultatul direct este că Datele clienților sunt mai fiabile și mereu actualizateAcest lucru le permite reprezentanților de vânzări să petreacă mai mult timp vizitând, negociind și încheind tranzacții și mai puțin timp tastând. În plus, faptul că au aceeași fotografie a clientului pe dispozitivul mobil ca și la birou reduce inconsecvențele și neînțelegerile cu alte departamente.
CRM-ul mobil devine, de asemenea, un Pârghie puternică pentru îmbunătățirea performanței vânzărilorPrin compararea datelor istorice, a comportamentului și a oportunităților, reprezentanții pot prioritiza mai bine, se pot concentra pe clienții potențiali cu o probabilitate mai mare de finalizare a tranzacțiilor și pot detecta mult mai ușor opțiunile de cross-selling sau up-selling.
În domeniul sprijinului, având istoric complet al clienților pe mobil (Incidente, preferințe, produse contractate, starea comenzii etc.) ne permite să oferim servicii personalizate și rapide, fără a fi nevoie să „ne întoarcem la birou” pentru a verifica nimic. Acest lucru îmbunătățește experiența clientului și reduce timpii de rezolvare.
Din perspectiva costurilor, un CRM mobil bine conectat reduce birocrația, erorile și procesele manuale și Se integrează cu alte sisteme cheie, cum ar fi contabilitatea sau gestionarea stocurilorAcest lucru face organizația mai agilă, reduce sarcinile administrative repetitive și îmbunătățește controlul asupra operațiunii în ansamblu.
Pentru dezvoltatori, utilizarea SDK-ului mobil Salesforce deschide calea către Aplicații mobile personalizate care comunică cu practic orice dispozitiv sau sistem Datorită API-urilor platformei. Aceasta include totul, de la aplicații native iOS/Android până la integrări cu componente inteligente, conectate la internet.
Sincronizare selectivă: includerea înregistrărilor și controlul integrării
Atunci când integrați Salesforce cu alte sisteme (de exemplu, cu HubSpot ca hub de marketing sau cu un ERP), este esențial să definiți ce înregistrări sunt de fapt sincronizate și în ce condițiiAici intră în joc așa-numitele segmente sau liste de includere.
Un segment de includere este un filtru care determină ce contacte, companii, tichete sau obiecte personalizate sunt autorizate să se sincronizeze între Salesforce și cealaltă platformă. Înregistrările care nu se încadrează în segmentul respectiv sunt pur și simplu excluse din sincronizare, chiar dacă există în CRM.
Acest lucru permite, de exemplu, sincronizați doar companiile aflate într-o anumită etapă a ciclului de viațăAceasta include doar tichetele cu anumite statusuri sau contacte dintr-o anumită piață. Este o modalitate foarte eficientă de a evita aglomerația din sistemele ERP, instrumentele de marketing sau aplicațiile mobile care au nevoie doar să vadă o parte din informații.
Este important ca aceste segmente să fie segmente active care sunt actualizate dinamicPe măsură ce o înregistrare îndeplinește sau nu mai îndeplinește criteriile, aceasta este adăugată sau eliminată din listă. Doar listele active pot fi utilizate ca liste de includere pentru sincronizare cu Salesforce.
Selectarea unui segment ca listă de includere nu implică faptul că Totul se va sincroniza automat în acel moment.Sincronizarea are loc atunci când este declanșat un proces de sincronizare (programat sau manual), moment în care membrii segmentului sunt trimiși sau actualizați în Salesforce.
Este important să rețineți că, dacă Salesforce este configurat să creare automată a contactelor din noi clienți potențiali/contacteAceste înregistrări pot apărea în HubSpot sau în alt sistem chiar dacă nu aparțin segmentului de includere. În acest caz, vor fi create, dar actualizările ulterioare nu se vor sincroniza până când nu îndeplinesc criteriile de includere.
Ocazional, poate apărea o situație curioasă: dacă o actualizare a proprietății unei înregistrări face ca înregistrarea respectivă să nu mai aparțină segmentului de includere, este posibil să Sincronizarea este procesată mai rapid decât reevaluarea segmentuluiÎn acest caz izolat, este posibil ca o actualizare care „nu ar trebui” conform regulilor să fie sincronizată, dar acest lucru se întâmplă numai atunci când actualizarea ar trebui să elimine înregistrarea din segment, nu invers.
Cum să configurați liste de includere și ce trebuie să aveți în vedere
Gestionarea listelor de includere se face de obicei din secțiunea de aplicații sau integrări conectate în instrumentul dvs. de marketing/CRM care se conectează la Salesforce. Modelul tipic este foarte similar, deși interfața se poate schimba ușor.
Fluxul tipic ar fi: accesarea setărilor, intrarea în aplicația Salesforce conectată, accesarea filei sincronizare date și introduceți regulile de sincronizare pentru obiectul dorit (contacte, companii, tichete, obiecte personalizate etc.). De acolo, se deschide un meniu derulant pentru a selecta o listă activă existentă.
Dacă nu există un segment potrivit, puteți crea unul. nouă listă de includereDă-i un nume clar și selectează criterii care se aliniază cu procesul de business (de exemplu, doar conturi B2B, doar clienți cu venituri anuale care depășesc X etc.). După salvare și procesare, revino la setările de integrare și selectează această nouă listă ca listă de includere.
Când importați înregistrări din Salesforce (de exemplu, clienți potențiali sau contacte) în HubSpot sau în alt sistem, de obicei importați doar datele inițiale. adresa de e-mail sau alte câmpuri minime obligatoriiDe acolo, se declanșează sincronizarea „normală”, care transferă apoi restul câmpurilor, atâta timp cât contactul se află în lista de includere.
Dacă persoana de contact nu face parte din lista de includere, după importul inițial Proprietățile rămase vor fi lăsate necompletate și nu vor fi sincronizate. până când înregistrarea îndeplinește condițiile pentru includerea în listă. Acest lucru previne umplerea sistemului secundar cu informații care nu vor fi utilizate.
În timpul sincronizării inițiale dintre Salesforce și un alt sistem, pot apărea situații în care Câmpurile mapate actualizează datele în Salesforce chiar dacă înregistrarea oglindă nu a fost încă creată pe cealaltă platformă sau nu aparține încă segmentului de includere. Acest lucru se întâmplă deoarece evaluarea includerii depinde de datele deja create pe cealaltă parte, astfel încât „prima încrucișare” se poate comporta oarecum diferit față de sincronizările ulterioare.
Dacă o înregistrare Salesforce ajunge să fie asociată cu o altă înregistrare HubSpot (sau invers), integrarea o interpretează ca fiind împerechere nouăFiecare nouă asociere este tratată ca o primă sincronizare, astfel încât mapările câmpurilor pot declanșa o reîmprospătare completă în Salesforce.
De ce să integrezi Salesforce CRM cu ERP (SAP, Microsoft Dynamics etc.)
Conform datelor Salesforce, doar în jur 29% din aplicațiile enterprise sunt cu adevărat integrate unele cu altele. Aceasta înseamnă că majoritatea companiilor au un spațiu enorm de îmbunătățire în ceea ce privește fluxul de informații și automatizarea.
Salesforce este adesea CRM-ul central, unde se află viziunea generală asupra clientului. Problema apare atunci când ERP-ul (de exemplu, SAP sau Microsoft Dynamics) gestionează stocurile, finanțele, logistica și facturarea. fără a fi sincronizate. Sunt două lumi care, fără integrare, funcționează ca insule separate.
Integrarea Salesforce cu ERP-ul permite vânzărilor, finanțelor, operațiunilor și serviciului clienți să funcționeze împreună fără probleme. un singur „limbaj de date”Exemple clare: informațiile actualizate despre stocuri și prețuri sunt vizualizate din CRM, facturile emise în ERP alimentează segmentările de marketing sau oportunitățile câștigate în Salesforce sunt convertite automat în comenzi de vânzare și documente în SAP.
Valoarea acestei integrări constă în încercarea ambele sisteme ca și cum ar fi unul și acelașiDacă creați un client în Salesforce, îl aveți disponibil în SAP fără a duplica introducerea datelor; dacă efectuați o verificare a riscurilor sau a creditului în SAP, puteți avea rezultatul disponibil în Salesforce, astfel încât agentul de vânzări să știe cât de departe poate merge cu termenii săi comerciali.
Companiile care au integrat Salesforce cu ERP-uri precum Microsoft Dynamics, NetSuite sau SAP raportează vizibilitate îmbunătățită pe întregul ciclu de viață al clientului, o retenție mai mare și o creștere a valorii pe durata vieții clientului prin posibilitatea de a lucra cu campanii și propuneri mult mai rafinate.
Cazuri de utilizare comune la integrarea Salesforce cu un ERP
În practică, integrările Salesforce-ERP încep de obicei prin a acoperi trei cazuri de utilizare frecvent repetatecare sunt apoi extinse cu fluxuri mai avansate:
- Sincronizarea ofertelor, cotațiilor și comenzilorDepartamentul de Vânzări generează cotația în Salesforce, iar comanda este creată sau actualizată automat în ERP, evitând erorile și introducerea dublă a datelor.
- Actualizări ale inventarului aproape în timp realERP-ul trimite niveluri actualizate ale stocurilor și prețurilor către Salesforce, astfel încât echipa de vânzări să nu promită produse care nu există.
- Centralizarea datelor pentru analiză și marketingDatele interne și externe (facturi, produse achiziționate, istoricul interacțiunilor) sunt sincronizate, astfel încât marketingul și managementul să poată segmenta mai bine și să ia decizii informate.
Un producător industrial de dimensiuni medii ar putea, de exemplu, Reduceți timpul de procesare a comenzilor cu până la 70% și eliminați aproape complet erorile de tastare, pur și simplu prin conectarea Salesforce cu Dynamics 365 Finance și automatizarea creării comenzilor și sumelor.
Pentru un distribuitor cu mai multe depozite, prioritatea este de obicei aveți acces instantaneu la date precise despre inventarAcest lucru permite o reducere drastică a promisiunilor neîndeplinite din cauza lipsei de stoc și îmbunătățește acuratețea inventarului la niveluri apropiate de 99,5%.
Pe de altă parte, furnizorii de servicii B2B cu zeci de mii de clienți pot utiliza integrarea pentru a centraliza datele și a stimula vânzările încrucișateCunoașterea clienților care au achiziționat anumite produse, cine nu a achiziționat încă un anumit serviciu sau care conturi riscă să fie abandonate este mult mai ușoară atunci când facturile și comenzile ERP sunt vizualizate direct din Salesforce.
Metode de integrare Salesforce-ERP (și cum se integrează SDK-ul mobil)
Există mai multe abordări pentru conectarea Salesforce cu ERP și alte aplicații (inclusiv SDK-ul mobil). Fiecare are Avantaje și dezavantaje în ceea ce privește costul, flexibilitatea, întreținerea și termenele proiectului.
iPaaS: integrare ca serviciu în cloud
Platformele iPaaS (Integration Platform as a Service) sunt servicii cloud terțe care Acestea conectează aplicații și date fără a fi nevoie să instaleze nimic local.De obicei, acestea oferă conectori preconfigurați și o interfață low-code sau no-code, perfectă pentru IMM-uri și proiecte în care departamentul IT nu poate dedica multe resurse.
Folosind un iPaaS precum Rapidi, de exemplu, puteți Integrați Salesforce cu ERP-ul dvs. fără a-l reprogramaSunt oferite șabloane predefinite care acoperă majoritatea mapărilor tipice dintre ERP și CRM, pe lângă opțiuni de personalizare fără a atinge codul.
Transferurile de date pot program flexibilInformațiile circulă criptate și comprimate pentru a minimiza consumul de lățime de bandă, iar platforma gestionează erorile, cozile și reîncercările. Pentru SDK-ul mobil Salesforce, aceasta înseamnă că aplicația poate consuma date care sunt deja consolidate datorită integrării iPaaS, fără a fi nevoie să comunice direct cu ERP-ul.
Printre principalele avantaje ale iPaaS se numără implementare rapidă, scalabilitate și implicare IT redusăAcest lucru se datorează faptului că o mare parte din configurare poate fi realizată de un profil de afaceri avansat, cu asistență tehnică ocazională. Cu toate acestea, compania devine apoi puternic dependentă de furnizorul platformei pentru întreținere și asistență.
Middleware de integrare (în cloud sau local)
Middleware-ul funcționează ca un stratul intermediar care traduce și transportă datele între Salesforce și ERP, fie în cloud, fie instalat pe infrastructura dumneavoastră. Din punct de vedere istoric, soluțiile erau foarte locale, dar astăzi multe soluții sunt, de asemenea, bazate pe cloud, estompând linia cu iPaaS.
Această abordare este adesea interesantă pentru companiile care au nevoie grad ridicat de personalizare, transformări complexe de date sau integrări care implică mai multe sisteme corporative pe lângă Salesforce și ERP.
Soluțiile middleware bazate pe cloud, precum Rapidi, permit citirea și scrierea datelor în sisteme precum Microsoft Dynamics folosind protocoale precum OData, aplicând logică avansată de transformare și orchestrarea fluxurilor complexe de dateAvantajul este robustețea, scalabilitatea și securitatea integrată; costul de intrare este de obicei mai mare și creează dependență de furnizorul de middleware.
Conectori terți specifici Salesforce-ERP
Conectorii terți sunt instrumente gata de utilizare care Ei combină Salesforce cu un ERP specific. (de exemplu, NetSuite, Dynamics 365, NAV, AX, GP, SAP…) cu foarte puțină configurare. Punctul lor forte constă în viteză și în faptul că includ deja mapări standard concepute pentru aceste sisteme.
În proiecte simple, un conector bun poate lăsa integrarea funcțională în seama o chestiune de ore în loc de săptămâniÎn plus, acestea permit adesea anumite personalizări fără a fi nevoie de programare, ceea ce este ideal pentru IMM-uri sau pentru proiecte pilot rapide.
Principalul risc este că fiecare conector adaugă un nou strat arhitecturii datelorEste vital să vă asigurați că respectă reglementările aplicabile privind securitatea și protecția datelor (de exemplu, GDPR) și că oferă suport în mod adecvat pentru personalizările pe care le aveți deja în ERP și Salesforce.
Integrare punct-la-punct
Integrarea punct-la-punct se bazează pe conectați Salesforce direct la un alt sistem Acest lucru se poate realiza prin scripturi, servicii mici sau conexiuni directe, fără a utiliza platforme intermediare. Este tentant deoarece costul inițial este scăzut și poate fi implementat rapid dacă există doar o nevoie foarte specifică (de exemplu, trimiterea comenzilor de la Salesforce către un ERP simplu).
Totuși, pe măsură ce cerințele cresc (mai multe obiecte, mai multe sisteme, mai multe fluxuri), arhitectura devine o „spaghete” greu de întreținutFiecare conexiune nouă necesită dezvoltare, testare, monitorizare și întreținere specifice. Acest lucru poate fi acceptabil pentru scenarii foarte limitate, dar este insuficient în proiectele medii sau mari.
Integrare personalizată prin API
Cea mai flexibilă opțiune este dezvoltarea unei integrări personalizate folosind API-uri Salesforce și API-uri ERPSalesforce oferă un ecosistem foarte bogat (REST, SOAP, Bulk API, Streaming etc.), care permite practic orice tip de integrare sau flux personalizat.
Această abordare are sens atunci când Cerințele afacerii sunt extrem de specifice Sau vorbim despre organizații mari cu echipe IT dedicate integrării și dezvoltării continue. Nivelul de control este la maxim, dar la fel sunt și costul, timpul de implementare și dependența de dezvoltatori.
În mediile mobile cu SDK-uri Salesforce, API-ul personalizat poate fi utilizat pentru a permite aplicației să se conecteze la puncte finale interne care consolidează datele din mai multe sistemeîmpiedicând telefonul mobil să fie nevoit să comunice cu toate componentele separat.
Provocări frecvente la integrarea Salesforce cu ERP și aplicații mobile
Integrarea aplicațiilor Salesforce, ERP și mobile prin SDK nu este doar o chestiune tehnică. Există provocări foarte comune care, dacă nu sunt abordate, pot... ajungând la proiecte nesfârșite sau integrări nesigure.
Una dintre cele mai frecvente este nepotrivire de format a datelorDe exemplu, Salesforce stochează un număr de telefon ca „(555) 123-4567”, iar ERP îl așteaptă ca fiind „5551234567”. Fără o mapare și o conversie corecte, sincronizarea poate duce la erori sau înregistrări inconsistente.
De asemenea, este obișnuit să găsești probleme de integritate a datelorInformații duplicate, incomplete sau învechite. Dacă același client există în ambele sisteme cu nume ușor diferite sau fără un identificator comun, rezultatul va fi probabil o încurcătură de înregistrări duplicate care complică gestionarea.
Erorile de sincronizare în timp real sunt un alt clasic: dacă există expirare, întreruperi de conexiune sau sarcini excesiveO comandă generată în Salesforce poate dura prea mult până apare în ERP sau invers. Pentru a atenua acest lucru, este necesară o strategie clară pentru reîncercări, punerea în coadă și prioritizarea datelor critice.
Când au loc mai multe actualizări simultane asupra acelorași înregistrări în sisteme diferite, apare problema „Cine este responsabil” și care sunt cele mai recente informațiiFără o politică principală de sistem, marcaje temporale și reguli de rezolvare a conflictelor, este ușor să suprascrii informațiile importante.
La nivel tehnologic, incompatibilitatea dintre sisteme (versiuni ERP mai vechi, limitări API etc.) ne obligă să utilizați conectori sau middleware care acționează ca o puntetraducerea protocoalelor și formatelor. În plus, sincronizarea unor volume foarte mari de date în timpul programului de lucru poate avea un impact negativ asupra performanței atât a Salesforce, cât și a ERP-ului.
Pentru a aborda toate acestea, este recomandabil să se stabilească reguli clare de mapare, validări, deduplicare și testare amănunțită Înainte de a pune orice în producție, începeți prin a sincroniza doar datele cele mai importante (clienți, comenzi) și apoi extindeți-le la alte obiecte. Acest lucru reduce riscurile și vă permite să ajustați integrarea din mers.
Conectorii Salesforce-ERP și cum să-l alegi pe cel potrivit
Conectorii Salesforce sunt instrumente care permit Conectați Salesforce cu alte sisteme din ecosistem sau din exterior, fie că este vorba de o altă organizație Salesforce, Tableau CRM, un ERP sau baze de date precum Oracle, MySQL sau PostgreSQL.
Un conector Salesforce-ERP acționează ca „traducător” între limbajul vânzărilor și limbajul operațiunilorPreia date dintr-un sistem, le adaptează la formatul celuilalt și se asigură că mesajele ajung la timp și sunt actualizate pe ambele părți cu cea mai recentă versiune disponibilă.
Utilizarea unui conector bine proiectat înseamnă că Nu mai este nevoie să copiați datele manual între sisteme și că echipele pot avea încredere că analizează aceleași informații, atât din interfața web Salesforce, cât și din aplicațiile mobile bazate pe SDK.
Pentru a alege conectorul potrivit, este recomandabil să vă puneți o serie de întrebări cheie în mai multe blocuri: afaceri, preț, tehnică, implementare și întreținere.
La nivel funcțional, este necesar să se valideze dacă conectorul Acceptă toate obiectele de care ai nevoie (conturi, contacte, produse, comenzi, stocuri, facturi, obiecte personalizate), modul în care gestionează câmpurile personalizate și dacă permite sincronizarea bidirecțională sau unidirecțională.
Din punct de vedere economic, este important să înțelegem modelul de prețuri exacte (licență unică, abonament, plată per utilizare), potențialele costuri suplimentare, limitele volumului de date și perioada rezonabilă de rentabilitate a investiției în comparație cu o integrare personalizată.
Din punct de vedere tehnic, trebuie să aflăm Ce metode de conectare folosește conectorul cu versiunea dvs. ERP specifică?, cum se scalează cu volume mari de date, ce măsuri de securitate încorporează (criptare, autentificare, conformitate cu reglementările) și cum sunt gestionate și raportate erorile.
În ceea ce privește implementarea, este important să se clarifice intervalul de timp tipic al proiectului Pentru companiile de mărimea dumneavoastră, ce resurse interne sunt necesare, dacă sistemele existente vor trebui modificate și ce tip de testare este recomandat înainte de a începe cu adevărat.
În cele din urmă, în timpul întreținerii, este important să știm ce se întâmplă când Salesforce sau ERP sunt actualizateCe nivel de asistență oferă furnizorul, cum este monitorizată starea integrării și care este planul de recuperare în caz de dezastru în cazul în care ceva nu merge bine?
Având o soluție matură care are deja șabloane preconfigurate și rating ridicat pe AppExchange Acest lucru poate simplifica considerabil procesul. Și dacă trebuie să acoperiți cazuri de utilizare foarte specifice, este esențial ca conectorul să permită personalizări rapide fără a fi nevoie să rescrieți totul de la zero.
Construirea unui ecosistem în care SDK-ul mobil Salesforce, CRM, ERP și alte aplicații enterprise funcționează ca un sistem unic și coerent nu este banală, dar cu o abordare bazată pe integrare selectivă, metode adecvate (iPaaS, middleware sau conector specializat) și o bună gestionare a datelor master, se obține o platformă mult mai agilă, cu echipe mai bine informate, procese mai automatizate și o experiență a clienților semnificativ mai puternică. Distribuiți informațiile pentru ca și alți utilizatori să poată afla despre subiect.